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金融市場密布地雷 中共加緊讓外資接盤

新聞 静宜 1个月前 (07-18) 72次浏览

金融市場密布地雷 中共加緊讓外資接盤

美中貿易戰持續一年多以來,中國經濟持續放緩。近期,中共加快金融市場的開放,然而大陸金融市場密布「地雷」,連部分銀行都問題重重。

中共加速開放金融市場 包商銀行出現信用風險

7月17日,精功集團有限公司爆出未能清償到期債務合計約21.1億元。7月15日,大公評級宣布將精功集團主體信用等級下調至AA-。僅僅一天之後,7月16日大公評級宣布決定將精功集團主體信用等級調整為C。

精功集團位於紹興,連續多年入選「中國企業500強」。

這只是中共金融市場中債務爆雷的眾多例子之一。近期,中國總體債務再次大增。根據國際金融協會(Institute Of International Finance)7月15日提供的數據,今年第一季度中國總債務攀升至逾40萬億美元,相當於國內生產總值(GDP)的304%。該機構稱,2018年底負債比率達到298%之後,中國第二季度成為新興市場中債務比率增幅最大的國家之一。

伴隨著金融市場不斷出現的「爆雷」現象,7月2日,中共總理李克強在大連夏季達沃斯論壇上說,中共將提前一年於2020年取消金融業的外資持股比例限制。屆時,外商投資期貨、證券和壽險公司的股比不再有限制。

此舉被認為是中共加速讓外資接盤。

在約1個半月之前的5月24日,中共以包商銀行「出現嚴重信用風險」為由,決定對其接管,期限為1年。這是繼1998年海南發展銀行宣布關閉後被接管、清算後,大陸20年來第一家被宣布接管的商業銀行。

與此景類似的是1997年至1998年間,亞洲金融危機時泰國的表現。當時的泰國累積了大量的外債、同時銀行壞帳較多。1997年泰國政府勒令部分金融機構停業整頓,恐慌蔓延。但銀行仍需要有資金注入,泰國政府就大力開放金融業以吸引外資,最終在國際金融大鱷的狙擊下,泰銖崩盤。

5月,美中第十輪經貿磋商在京舉行。當時中共就在談判中提出開放銀行業和保險業,但外媒指美國對此「興趣不大」。

中共同時加緊開放的還有汽車領域。李克強在達沃斯論壇上,推出的措施還包括,放寬汽車領域外資持股比例。

與之對應的是,2018年4月至今,大陸汽車銷量一直在下跌,車企遭遇寒冬。中國汽車工業協會7月10日發布的數據顯示,6月份大陸汽車銷量下滑至205.6萬輛,同比下降9.6%,為連續第12個月下滑。今年上半年汽車銷量滑至1,232.3萬輛,比上年同期下降12.4%。

新城控股董事長王振華被抓 中共機構或「踩雷」

在中國經濟不斷下行的情況下,中共主導的這個金融市場中,企業的債務、股票都呈現出一種不穩定的狀態,投資者常常意外「踩雷」。

以A股上市公司為例,7月3日起不到一週的時間,大陸4家上市公司董事長被證實遭調查,包括江蘇博信股份實控人羅靜、新城控股董事長王振華、*ST鵬起董事長張朋起及ST天寶董事長黃作慶,他們分別涉詐騙、性侵、內幕交易等罪名。4人被抓後,其上市公司的股票大跌,連中共自己的證券機構也可能已「踩雷」,受到牽累。

7月3日晚,新城控股董事長王振華被刑拘。10日,王在上海被逮捕。王振華旗下的「新城系」擁有三家上市公司,分別為在A股上市的新城控股和在港股上市的新城發展控股和新城悅。

7月4日晚間,多家機構下調新城控股估值。8日,新城系旗下3家上市公司市值已暴跌471億人民幣。

從一季報來看,新城控股前十大股東中陸股通持股1.35%,證金持股1.23%,QFII中的瑞銀(UBSAG)持股0.56%,公募基金中有交銀施羅德精選持股0.26%、華夏回報持股0.25%,此外東方紅的兩個資管計劃分別持有0.45%和0.25%的股票。

證金公司為中國證券金融股份有限公司的簡稱,是2015年股災期間,中共「國家隊」救市主力。

不僅如此,7月16日,陸媒爆出王振華操控金融機構的醜聞,更是揭示出中共金融市場的千瘡百孔。

財新網的報導顯示,王振華的商業布局不止於房地產,其通過隱蔽的關聯關係,實際控制了鎮江農村商業銀行。

報導說,王振華在做實鎮江農商行控制權之後,其關聯公司立即將剛到手的鎮江農商行股權,反手質押給該銀行獲得數億元貸款。為了規避監管禁令,由該銀行內部員工主導成立、註冊資本僅有50萬元的殼公司為這些貸款提供擔保,相關公司再以銀行股權質押提供反擔保。

上市公司董事長羅靜被拘 引發相關公司股價「連環炸」

7月5日午間,江蘇博信股份發公告稱,該公司實際控制人兼董事長羅靜(女)及董事兼財務總監姜紹陽分別於6月20日、25日在上海被刑拘。

羅靜旗下有三家上市公司,分別是A股博信股份、港股承興國際控股、新加坡主板公司Camsing Healthcare。

受該消息影響,7月8日博信股價開盤一字跌停,承興國際股價暴跌近90%,股價從8港元下挫至約0.5港幣。截至7月8日,羅靜旗下兩上市公司市值蒸發已超80億元。

羅靜被抓後引發「連環炸」,不僅拉下了承興和博信,還牽涉到了紐交所上市公司諾亞財富、京東。

受此影響,諾亞財富股價開盤後大跌,收盤下跌20.43%,報35.60美元。

7月16日,上市公司法爾勝公告稱,子公司上海摩山商業保理有限公司與羅靜實際控制的廣東中誠實業控股有限公司,以及由中誠實業和羅靜提供連帶擔保的第三方存在業務往來,兩者共計有逾29億元的保理融資款本金尚未清償。

房企融資渠道被收緊 危機隱現

此外,大陸房企資金渠道被不斷收緊,包括信託「暫停」+銀行「暫停」,地產融資愈行愈難,中小型房企面臨危機。

5月17日,中共銀保監會下發《關於開展「鞏固治亂象成果促進合規建設」工作的通知銀保監發[2019]23號文》(簡稱「23號文」),其核心內容是:住房不炒之下,絕對不許違規給房企融資,拿地、開發、項目併購都不行。

7月4日,《證券時報》旗下媒體報導,監管層特別要求「信託圈」大面積暫緩、暫停地產信託融資。

《經濟參考報》7月11日報導,近日至少有十家信託公司陸續收到「窗口指導」,被約談、警示,還被要求控制房地產信託規模。

業內人士表示,狂飆突進的房地產信託業務收到監管層收緊信號,壓力自然迅速傳導至被管制對象——高槓桿、高周轉的房企。

7月10日,《中國證券報》又爆出消息,監管部門已向部分房地產貸款較多、增長較快的銀行進行了「窗口指導」,要求控制房貸規模。

銀行貸款是大陸房地產融資的重中之重,規模達10萬億級。

作為大陸房企,能持續有錢拿地、有地蓋房,有房賣錢,有錢還債才能持續經營周轉,其中一環斷了就危險,這是地產界的常識。在中共收緊信託的時候,房企會找銀行借貸;當銀行收緊借貸的時候,會發債融資。

但中共發改委7月12日發布的一個通知,又幾乎堵死了房企海外發債之路。這個題為「關於對房地產企業發行外債申請備案登記有關要求的通知」規定,房地產企業發行外債只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務。

大陸房產業界普遍認為,中小型房企的資金危機已隱現。有專業人士認為,如果未來房價普遍下降,房產公司或會爆債務「連環雷」。

中共部分銀行出現嚴重信用風險

繼5月包商銀行被接管驚動金融市場後,有中共官媒引述消息稱,大陸再有部分銀行出現嚴重信用風險問題。

大陸《證券時報》旗下的微信公眾號「券商中國」5月29日引述金融監管人士消息稱,部分農村及城市商業銀行,因面臨嚴重的信用風險,處於技術破產的邊緣。這類金融機構要按照市場化原則清退。

根據《央行金融穩定報告(2018)》,2018年一季度,中共央行完成了對超4000家金融機構的首次央行金融機構評級,其中,評分結果在8級至10級的高風險金融機構達420家。

但此消息在大陸各大網頁上被迅速刪除及被迫道歉,據稱報社遭遇壓力。

5月30日,「券商中國」公開道歉,稱稿件中「有關監管部門人士對城商行、農商行信用風險狀況的表述內容不實」。

5月24日,中共為應對愈來愈嚴重的銀行壞帳危機,出資100億成立存款保險基金公司。央行金融穩定局副局長黃曉龍擔任法人、經理、執行董事。此舉在業界被解讀為,中共在危機前緊急搭建存款善後平台。

時政評論員任重認為,像包商銀行這樣,被銀監會評定的首批風險最小城商行之一,曾經的典範銀行尚且如此,大陸境內其他成千家上萬家的大小銀行及其分支機構,窟窿有多大就可想而知了。#

來源:大紀元


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